Große Verschiebungen im Markt – erwartete Konsolidierung hat begonnen – Ölkonzerne gewinnen

Große Verschiebungen im Markt – erwartete Konsolidierung hat begonnen – Ölkonzerne gewinnen

Mit der neuen Ladeservice-Studie EUROPE baut das Marktforschungsunternehmen USCALE seine Analysen zum Lademarkt für die Elektromobilität aus. Zum zweiten Mal in Folge erhob das Stuttgarter Unternehmen Daten zur Nutzung von Ladeinfrastruktur und Stromangeboten auch in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden. Die Ergebnisse überraschen: Der Markt ist massiv in Bewegung.

Stuttgart, 18.03.2025

Die Mineralölwirtschaft ist im Begriff, führender Stromanbieter für das öffentliche Laden von Elektroautos in Europa zu werden. Mit über 20% Marktanteil besitzt die Branche – gemittelt über sechs untersuchte Länder – den größten Marktanteil unter allen Anbietern. Fast gleichauf folgen mit knapp 20% die Roaming-Dienstleister. Auf Platz 3 rangieren mit 18% die reinen Ladesäulenbetreiber, die sogenannten Charge-Point-Operatoren (CPOs). Auf den Plätzen 4 und 5 folgen Energieversorger und das Feld der Autohersteller, das von Tesla dominiert wird (je 12,5%).

Die Veränderungen gegenüber 2023 sind gewaltig. Die Roaminganbieter haben ihre Marktanteile nahezu halbiert. Davon profitieren die anderen Anbietergruppen: Die Ölkonzerne gewinnen deutlich, aber auch die reinen Ladesäulenbetreiber, die Autohersteller (insbesondere Tesla) und die Versorger legen zu. Die Ladeangebote des Einzelhandels wurden genauso häufig genutzt wie im Jahr davor.

Mit den Verschiebungen ergeben sich teilweise deutliche Konsolidierungseffekte. In den Märkten Deutschland, Italien und den Niederlanden ist der Marktanteil der drei größten Anbieter mit plus 10 bis 19 Prozentpunkten deutlich gewachsen. In den Märkten UK, Frankreich und Spanien steht die Konsolidierung noch aus: Der Anteil der Top 3-Anbieter ist weitgehend unverändert.  

In allen Märkten nutzen EV-Fahrer mehrere Ladedienste aktiv; im Durchschnitt sind es drei. Ein Anbieter reicht offensichtlich in keinem der untersuchten Länder aus, um als EV-Fahrer sicher unterwegs zu sein. Der wichtigste Grund für die Wahl des Anbieters ist die Zuverlässigkeit des Angebots. Interessant: AC- und DC-Ladetarife sind in etwa gleich wichtig. Die regionale Abdeckung ist EV-Fahrenden wichtiger als die nationale Abdeckung. Für die Charging Services Study 2024 hat USCALE zwischen August und November 3.483 eAuto-Fahrende in Deutschland, Frankreich, UK, Italien, Spanien und den Niederlanden ausführlich zu ihren Nutzungsgewohnheiten befragt. Für die 2023er Studie wurden zwischen Mai und Juli in den gleichen Ländern 3.883 EV-Fahrende befragt.

Zitat Dr. Axel Sprenger:

„Der Markt für das öffentliche Laden in Europa entwickelt sich sehr unterschiedlich. Verschiedene Marktstrukturen treffen auf andersartiges Nutzerverhalten. Das macht differenzierte Länder-Analysen erforderlich. Ein One-Fits-All wird es für Anbieter auf absehbare Zeit nicht geben.“

Presse-Handout mit Graphiken finden Sie HIER.
Eine Übersicht aller Studieninhalte der eMSP/CPO Charging Services-Studie finden Sie HIER.
Einen Steckbrief zu USCALE finden Sie HIER.
Ein Bild von Axel Sprenger finden Sie HIER.

Company Abstract

USCALE ist ein Beratungs- und Marktforschungsunternehmen zur Elektromobilität mit Sitz in Stuttgart. Basis der Arbeit von USCALE sind Customer-Insights-Studien zu allen Touchpoints der e-mobilen Customer Journey. Als einziger Anbieter verfügt USCALE über ein auf eMobilität spezialisiertes Panel mit über 10.000 Panelisten im deutschsprachigen Raum. Durch seine Befragungen macht USCALE die Kundenperspektive für Manager, Entwickler und Dienstleister im operativen Geschäft greifbar.

Kontakt

USCALE GmbH, Silberburgstraße 112, 70176 Stuttgart, +49 711 620014-0, kontakt@uscale.digital