Die USCALE Charging Services Study 2025 zeigt, wie sich das Kräfteverhältnis zwischen CPOs und eMSPs im Vereinigten Königreich verschiebt. Sie macht deutlich, warum Anbieter jetzt ein klares Value Proposition, eine fokussierte Zielgruppenstrategie und ein klar definiertes Wettbewerbs-Playbook brauchen.

Vom Infrastrukturaufbau zu Kundennachfrage und Loyalität

Über Jahre konzentrierte sich die öffentliche Debatte auf die Zahl der Ladepunkte, die installierte Leistung und den Netzausbau. Das öffentliche Laden hat inzwischen erfolgreich skaliert. Der Fokus verschiebt sich nun von der Angebotsseite („Gibt es genug Ladepunkte?“) auf die Nachfrageseite („Wer lädt wo – und warum?“). Diesen grundsätzlichen Wandel beleuchten wir ausführlicher in einem separaten Blogpost auf der USCALE‑Website.

Laut den EV‑Ladestatistiken 2025 von Zapmap ist die öffentliche Ladeinfrastruktur im Vereinigten Königreich 2025 um rund 19% gewachsen, mit dem stärksten Zuwachs im High‑Power‑Segment. Besonders stark ist das Wachstum in London und im Südosten, wodurch weiterhin erhebliche regionale Unterschiede beim Zugang zu öffentlichem Laden bestehen. Trotz dieser Disparitäten bewegt sich der Markt insgesamt inzwischen von Knappheit hin zu Wettbewerb.

Die USCALE Charging Services Study 2025 liefert die relevanten Daten von der Nachfrageseite: Im November 2025 haben wir 550 EV‑Fahrende im Vereinigten Königreich befragt, die öffentlich laden. Die zentrale kundenbezogene KPI für CPOs ist der Customer Preference Share. Er zeigt, welche Anbieter vorne liegen und welche zurückfallen, warum Fahrende bestimmte Services bevorzugen und wie CPOs und eMSPs ihre Marktposition stärken können.

Active Usage, Preferred Usage und Customer Preference Share im Vereinigten Königreich

Die frühe Marktentwicklung prägt das Vereinigte Königreich bis heute. Mit ihrem Fokus auf High‑Power‑Laden entlang der wichtigsten Korridore besetzen reine CPOs wie Tesla, InstaVolt und IONITY die Pole‑Position: 78% der öffentlich ladenden EV‑Fahrenden haben einen Vertrag mit einem CPO, und 59% von ihnen bevorzugen ihren CPO – was zu einem Customer Preference Share von 46% führt.

Große Mineralölunternehmen wie Shell, BP und TotalEnergies bilden ein zweites großes Cluster. Sie erweitern ihre Tankstellennetze um High‑Power‑Lader und gewinnen weiter an Boden. 76% der Fahrenden nutzen einen Ladeservice eines Mineralölunternehmens, 51% von ihnen tun dies bevorzugt – das ergibt einen Customer Preference Share von 39%.

Klassische Roaming‑Anbieter verlieren an Relevanz und verbleiben gemeinsam mit Energieversorgern und anderen Akteuren in schrumpfenden Nischen. Für CPOs bedeutet das, dass Differenzierung weniger über reinen Zugang läuft, sondern über Standortqualität, Ladeleistung, Markenstärke und ein konsistentes digitales Serviceerlebnis.

Trends im britischen CPO‑Markt

Wenn wir die Charging Preference Matrix nach dem Kaufdatum des Elektrofahrzeugs aufschlüsseln – also danach, wann die Befragten ihr erstes EV besessen haben –, treten klare Trends zutage. Vor allem „Big Oil“ gewinnt bei neuen Adopterkohorten deutlich hinzu, während andere Anbietergruppen mit zunehmender EV‑Durchdringung an Boden verlieren.

CPOs und eMSPs müssen ihren eigenen Customer Preference Share daher im Zeitverlauf beobachten – insbesondere über verschiedene Adopterkohorten hinweg. Etablierte Anbieter sollten aktive und bevorzugte Nutzung kontinuierlich tracken, um Kundenloyalität zu verstehen und zu verbessern. Neue Marktteilnehmer müssen bestehende Marktstrukturen, Pfadabhängigkeiten und Dominanzmuster verstehen, um ihr Angebot und ihre Zielsegmente entsprechend zu gestalten – inklusive Pricing, Roamingstrategie, Partnerschaften und zentralen Marketingbotschaften.

Vom Markt- zum Kundenverständnis

Den öffentlichen Lademarkt im Vereinigten Königreich zu verstehen, ist nur der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, die eigenen Kund:innen zu verstehen. Für Anbieter, die ihren Ladeservice weiterentwickeln wollen, bedeutet das zu wissen, welche Kundensegmente ihr Angebot heute tatsächlich nutzen, welche Gruppen sie künftig gewinnen möchten und wie jede neue Welle von EV‑Adopter:innen die Marktstruktur verändert.

Dazu gehört:

• Kunden segmentieren: Welche Nutzergruppe lädt heute wo und warum? Welche Lade-Profile und Lade-Personas sind wichtig?
• Markenpositionierung festlegen: eigene Strategie entwickeln und Zielgruppen identifizieren.
• USPs und Kernbotschaften für Marketing, Produktmanagement und Business Development ableiten.

Zur CPO / eMSP Charging Services Study 2025

Die USCALE Charging Services Study 2025 zeigt die Stärken, Schwächen und Chancen der verschiedenen Anbieter von Marktanteilen über den Einfluss von Leistungsmerkmalen und Ladepreisen auf die Take-Rate bis hin zu Markenwahrnehmung. Für CPOs und eMSPs liefert die Studie eine essenzielle Grundlage, um ihre strategische Positionierung zu überprüfen, neu auszurichten und Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Wer sich jetzt mit den richtigen Fragen beschäftigt, ist gut für die nächste Phase des Marktes gerüstet:

• Wie differenziere ich mich jenseits des Preises?
• Welche Zielgruppen spreche ich an – und wie?
• Wie stärke ich meine Marke in einem zunehmend gesättigten Markt?
• Wie steigere ich die Utilization meiner Ladepunkte?

Klar ist: 

EV-Charging steht an der Schwelle von der Infrastrukturfrage zur Markenfrage. Anbieter, die diesen Wandel aktiv gestalten, sichern sich einen entscheidenden Vorsprung.

Ihr Nutzen aus der Studie

Die USCALE CPO/eMSP Charging Services Study für Frankreich zeigt Ihnen,

• wo Ihre Marke auf der Nachfrageseite steht,
• wie hoch Ihr Customer Preference Share in relevanten Kundensegmenten ist und
• welches ungehobene Potenzial in Markt‑ und Zielgruppen steckt.​

Wenn Sie verstehen möchten, wie der französische Lademarkt funktioniert, warum EV-Fahrende in Frankreich heute genau dort laden, wo sie laden und wie Sie Active Use, Preferred Use und Loyalität systematisch zu Ihren Gunsten verschieben können, sprechen Sie mit uns.

Schauen Sie gerne auch in die Übersicht unserer Multi-Client-Ladestudien!