eMSP/CPO Charging services-Studie 2024

eMSP-CPO Charging Services Study

eMSP und CPO Benchmarking: Marktanteile und Nutzungsgründe von Lade-Services, Bezahlmethoden und Potenziale zur Tarifentwicklung

Der Wettbewerb im Markt nimmt deutlich zu. Deshalb erhebt USCALE den fünften Mal in Folge die eMSP und CPO Benchmarking-Studie.

Die Studie erhebt, welche CPO- bzw. eMSP-Lade-Services eAuto-Fahrerinnen und -Fahrer nutzen und warum. Die Ergebnisse zeigen die Marktanteile der Anbietergruppen und wichtigsten eMobility-Service-Provider. Dazu liefert sie die entscheidenden Gründe für die Nutzung des Services und die Beweggründe von Nutzern, ihrem meistgenutzten Anbieter untreu zu werden (Churn).

Ein zweiter Schwerpunkt beschäftigt sich mit Bezahlmethoden und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Tarifsystemen.

Die eMSP Loyalty Benchmarking-Studie wird im August und September 2024 online bei 2.688 eAuto-Fahrenden in Deutschland erhoben.

Ein Teil der Studie wird zusätzlich im August 2024 bei je 500 eAuto-Fahrerinnen und -Fahrern in 5 weiteren europäischen Märkten (FR, UK, IT, ES, NL) erhoben.

Studienauszug herunterladen

eMSP und CPO Benchmarking:
Inhalte und Mehrwert der eMSP / CPO Charging Services-Studie

Inhalte der Studie

Segmentierungsmerkmale:

  • Fahrzeug (Marke, Erstzulassung, Dienstwagen, Arbeitgeberbeteiligung an den Ladekosten)
  • Fahrzeugtechnik (AC-/DC-Ladeleistung, Reichweite)
  • Fahrgewohnheiten (Fahrleistungen pro Jahr und pro Wochentag)
  • Ladeverhalten (Ladeorte, Ladehäufigkeiten, Ladepräferenzen)
  • Wohnsituation (Hausart, Größe des Wohnorts)
  • „Ladetypen“ abgeleitet aus Ladeverhalten, Wohnsituation und Fahrgewohnheiten (durch statistische Clusteranalyse)
  • Demographie (Alter, Gender, Einkommen)

Nutzung von eMSP-Lade-Services:

  • Aktiv genutzte Lade-Services
  • Präferiert genutzte Lade-Services (daraus abgeleitet: Marktanteile der wichtigsten Anbieter bzw. Anbietergruppen überregionale Energieversorger, Stadtwerke, CPOs, Roaminganbieter, OEMs, Einzelhändler, Arbeitgeber)
  • Zeitreihe: Entwicklung der Marktanteile von Anbietergruppen seit 2020
  • Kriterien für die präferierte Nutzung eines eMSPs
  • Kriterien für die Nutzung nicht präferierter Anbieter, d.h. Gründe für die „Untreue“ zum präferierten eMSP
  • Wechsel in den letzten 12 Monaten, Gründe für den Wechsel

Relevanz von CPOs:

  • Generelle Präferenz von CPOs
  • Gründe für Attraktivität und Nicht-Attraktivität der wichtigsten CPOs (Allego, EnBW, EWE Go, Fastned, Ionity, Pfalzwerke, Tesla, Lade-Hub der eigenen Automarke (sofern angeboten))
  • Kriterien für die Entscheidung zwischen CPOs

Feature-Nutzung von Lade-Apps:

  • Wichtigste Funktionen von Lade-Apps
  • Wichtigste Informationen und Filtermöglichkeiten von Lade-Apps
  • relevante Infos im Umfeld einer Ladesäule

Bezahlen und Autorisierungs-/Bezahlmethoden:

  • Aktuell genutzte vs. gewünschte Bezahlmethoden
  • Präferenzen zu Ad-hoc-Bezahloptionen (Girocard/CC + PIN, Girocard/CC kontaktlos, Smartphone-„Wallet“, QR-Code, über Handy-Rechnung)
  • Unterschiede zwischen AC- und DC-Laden
  • Zufriedenheit mit dem Bezahlen (Autorisierung und Bezahlen mit P&C/Autocharge, Lade-Karte bzw. Lade-Chip, Lade-App, Ad-hoc, Preise, Preistransparenz, Rechnungsstellung)
  • Vergleichende Bewertung der 5 wichtigsten Bezahlmethoden (Plug&Charge, Lade-Karte/RFID, Lade-App, Girocard/CC, Smartphone-Wallet):
    • Nutzungstreiber: Vorteile + wichtigster Vorteil pro Bezahlmethode
    • Nutzungsbarrieren: Nachteile + wichtigster Nachteil pro Bezahlmethode

Ladetarife unterwegs:

  • Preisbereitschaft in Abhängigkeit von der Ladeleistung
  • „Wechseltyp“ (ständig / gelegentlich / nie Tarife checken bzw. vergleichen)
  • Genutzte Tarifmodelle pro Anbieter (mit / ohne Grundgebühr)
  • Variable Tarife: grundsätzliches Interesse, Präferenzen verschiedener Ausprägungen
  • Park- / Blockiergebühren: Grundeinstellung und Ausprägung
Zielgruppe der Befragung

Für die Studie wurden nur Besitzerinnen und Fahrer von voll batterieelektrischen eAutos befragt. Die Haltedauer der Befragten lag durchschnittlich bei 2 Jahren. Alle Befragten laden regelmäßig im öffentlichen Raum.

Mehrwert und Nutzen für CPOs und alle Anbieter mit einem eMSP-Service

Die Studie richtet sich hauptsächlich an Business Developer, Produktmanager und Marketingexperten bei Charge-Point-Operatoren (CPOs), Anbietern von eMSP-Services und Autoherstellern bzw. Importeuren mit eigenem eMSP-Angebot.

Die eMSP / CPO Charging Services-Studie liefert die Position aller Anbietergruppen und großer Einzelanbieter im Wettbewerb. eMSP-Anbietergruppen und großen Einzelanbietern zeigt sie, wie sich deren Marktanteile entwickelt haben, die wichtigsten Nutzungsgründe und wann bzw. warum Kunden zu einem anderen Anbieter wechseln. Damit können CPOs und eMSPs die Stärken und Schwächen der eigenen Angebote verbessern. Produktmanager erhalten eine qualifizierte Grundlage für die Entwicklung bzw. Überarbeitung der eigenen Angebote und Tarifstrukturen.

Dashboard zur Analyse

Viele spannende Erkenntnisse zeigen sich erst, wenn die Ergebnisse nach wichtigen Kundengruppen getrennt ausgewertet werden. So können Anbieter ihre Angebote differenziert auf verschiedene Nutzersegmente ausrichten. Dank der hohen Stichprobe können Abonnenten der Studie die Ergebnisse im interaktiven Dashboard beliebig splitten und detailliert analysieren.

USCALE Fokusstudien: Nutzerstudien zur Elektromobilität

Seit 2018 befragt USCALE systematisch e-Auto-Fahrerinnen und Fahrer zu ihren Erwartungen und Erfahrungen an sämtlichen Touchpoints der e-mobilen Customer Journey. Eine Übersicht mit sämtlichen USCALE-Fokusstudien finden Sie HIER.

Auszüge weiterer Studien zeigen wir in den LinkedIn-Beiträgen von USCALE und Axel Sprenger.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter kontakt@uscale.digital.